Naše služby
Máte jasnou představu, jak by měl vypadat váš důchod? My vám pomůžeme ji realizovat. Od první konzultace až po správu vašich prostředků se staráme o to, aby vás peníze nenechaly na holičích. Zkušenost? Máme ji. Transparentnost? Daná. A hlavně — s našimi fondy spíte lépe v noci.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Nejdřív se musíme podívat, s čím pracujeme. Projdeme si vaši současnou situaci, cíle a obavy. Pak vám předložíme konkrétní plán. Bez zbytečných čísel, jen s tím, co opravdu potřebujete vědět. Výsledek? Strategie, která se hodí přímo vám.
- Podrobná finanční diagnóza
- Projekce příjmů v důchodu
- Identifikace rizikových míst
- Personalizovaná strategie
Služba 2
Vaše peníze pracují, ne sedí. Sledujeme trhy, přizpůsobujeme portfolio a hlídáme, aby vás inflace nesebrala, co jste nashromáždili. Pravidelně kontrolujeme, jak si vedeme — a upravujeme plán, když se změní podmínky.
- Aktivní portfolio management
- Měsíční monitoring výkonnosti
- Rebalancování podle potřeby
- Daňová optimalizace
Služba 3
Zdraví se pokazí. Můžete to připravit. Pomáhám vám vybrat pojištění, které opravdu chrání — bez těch zbytečných smluvních podmínek, co nikdo nečte. Smyslem je, aby vám to fungovalo, až ho budete potřebovat.
- Návrh pojistného portfolia
- Srovnání nabídek na trhu
- Správa pojistných smluv
- Pomoc při uplatnění nároku
Služba 1
Chcete, aby vaše peníze putovaly tam, kam chcete. Ne tak, jak si vezme stát. Projektujeme dědickou strategii, která minimalizuje daňové zatížení a zajistí, aby vaši blízcí dostali co největší podíl. Není to příjemné téma. Ale je to nutné.
- Analýza dědických práv
- Strukturování majetku
- Minimalizace dědických daní
- Příprava podkladů pro právníka
Služba 2
Vidíte reklamu na nějakou akciovou aplikaci a nevíte, zda to zkusit? Nebo vás kamarád přesvědčuje o nějaké nemovitosti? Poradíme vám, jestli se to hodí do vaší strategie. Bez zaujatosti, jen na základě faktů.
- Evaluace investičních příležitostí
- Porovnání s vaším plánem
- Rizikový rating jednotlivých produktů
- Doporučení s odůvodněním
Služba 3
Chceme, abyste rozuměli, co se s vašimi peníze děje. Proto pořádáme školení a workshopy. Základy investování, chování na trhu, jak číst výroční zprávy. Všechno v normální češtině, bez zbytečného žargonu.
- Skupinová školení (4-8 osob)
- Individuální workshopy
- Tematické semináře
- Materiály k samostudiu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás